Companii
Cum să facturezi servicii de terapie către companii pe platforma terapie.app
Oferă servicii unui beneficiar la un preț personalizat, în timp ce emiți factura către o entitate juridică.
Adaugă o companie
Adaugă compania
Apasă butonul „+" din colțul din dreapta sus. Se va deschide un dialog unde introduci CUI-ul (Codul Unic de Înregistrare) al companiei.
Apasă „Adaugă" și platforma va importa automat datele companiei (denumire, adresă, telefon, etc.).
Verifică datele companiei
După adăugare, compania apare în lista ta. Poți vedea detaliile importate apăsând pe iconița de informații din pagina companiei.
Facturează servicii
După ce ai adăugat o companie, poți crea oferte de servicii pentru beneficiari.
Deschide pagina companiei
Din lista de companii, apasă pe compania dorită. Vei vedea lista ofertelor existente sau un ecran gol dacă nu ai creat încă nicio ofertă.
Creează o ofertă
Apasă butonul „+" pentru a deschide formularul de facturare. Formularul conține mai multe secțiuni:
Tipul de ofertă
- Preț individual — fiecare serviciu inclus are propriul preț și apare ca linie separată pe factură
- Pachet servicii — toate serviciile sunt grupate într-un singur articol pe factură, cu un preț total unic
Servicii incluse
Selectează serviciile pe care le oferi în cadrul acestei oferte:
- Ședințe de terapie — configurezi numărul de ședințe, tipurile (individuală, cuplu/familie) și locațiile disponibile
- Discuții asincrone — configurezi numărul de discuții
Perioada de valabilitate
Alege cât timp sunt valabile serviciile: 30 de zile, 3 luni sau 6 luni.
Selectează beneficiarul
Apasă „Selectează" în secțiunea Beneficiar. Poți alege:
- Client existent — selectezi un client din lista ta
- Invită prin email — introduci numele și adresa de email a persoanei, iar aceasta va primi o invitație
Configurează plata și alte opțiuni
- Metode de plată — factura va conține atât un link de plată online, cât și IBAN-ul tău pentru transfer bancar, astfel încât organizația să poată alege cum plătește
- Termen de plată — alege termenul: 7 zile, 15 zile sau 30 zile
- Activează serviciile fără a aștepta plata — implicit, serviciile devin disponibile doar după confirmarea plății. Dacă bifezi această opțiune, beneficiarul poate folosi serviciile imediat după crearea ofertei, fără a fi necesară plata în prealabil.
- Referință contract — dacă organizația ți-a comunicat un număr de contract sau o referință internă, o poți adăuga aici. Aceasta va apărea ca notă pe factura generată.
La finalul formularului vei vedea prețul total al ofertei. Apasă „Facturează" pentru a finaliza.
După crearea ofertei
După ce apeși „Facturează", oferta apare în lista companiei cu starea „Provizionare". În scurt timp, oferta este generată și starea se schimbă în „Așteptare plată".
Detaliile ofertei
Apasă pe o ofertă pentru a deschide panoul de detalii. Aici poți vedea toate informațiile și poți gestiona oferta.
Procesul de plată
După crearea ofertei, organizația trebuie să achite factura. Factura conține atât linkul de plată online, cât și IBAN-ul tău, astfel încât organizația are două opțiuni:
- Plată online cu cardul — organizația accesează linkul de plată din factură sau trimis direct de tine, plătește cu cardul, iar plata este confirmată automat.
- Transfer bancar — organizația plătește prin transfer bancar folosind IBAN-ul din factură. După ce primești banii, trebuie să apeși manual „Confirmă plata manual" din detaliile ofertei pentru a activa serviciile.
Dacă la crearea ofertei ai bifat „Activează serviciile fără a aștepta plata", beneficiarul poate folosi serviciile imediat, fără a fi necesară plata în prealabil.
Activarea și revendicarea beneficiilor
După confirmarea plății, oferta devine Activă.
Beneficiar — client existent
Dacă beneficiarul este un client existent, serviciile sunt activate automat în contul său. În lista ofertelor vei vedea starea actualizată:
În panoul de detalii, secțiunea Beneficii afișează „Beneficii activate", iar singura acțiune rămasă este „Anulează".
Beneficiar — invitat prin email
Dacă beneficiarul a fost invitat prin email, acesta trebuie să își creeze un cont și să revendice beneficiile. În lista ofertelor vei vedea starea beneficiilor ca „Nerevendicate":
Beneficiarul primește automat un email cu linkul de revendicare. Dacă ai nevoie să retrimiți linkul, poți apăsa „Copiază link invitație" din panoul de detalii și să îl trimiți manual (prin email, WhatsApp etc.).
Beneficiarul va accesa linkul, își va crea un cont sau se va conecta în contul existent și va avea opțiunea să revendice serviciile. Odată revendicate, poate utiliza beneficiile conform pachetului oferit.
Statusuri ofertă B2B
Starea ofertei
| Stare | Descriere |
|---|---|
| Provizionare | Oferta tocmai a fost creată, factura este în curs de generare |
| Așteptare plată | Factura a fost generată, se așteaptă plata de la organizație |
| Neachitat | Termenul de plată a expirat fără plată |
| Activ | Plata a fost confirmată, beneficiarul poate folosi serviciile |
| Finalizat | Perioada de valabilitate a expirat |
| Anulat | Oferta a fost anulată |
Starea beneficiilor
| Stare | Descriere |
|---|---|
| Neactivate | Serviciile nu sunt încă disponibile (înainte de plată) |
| Nerevendicate | Serviciile sunt disponibile, dar beneficiarul nu le-a revendicat încă |
| Activate | Beneficiarul a revendicat și folosește serviciile |
| Retrase | Oferta a fost anulată, beneficiile au fost retrase |